Michael Hunter es un psicólogo que todavía está convulsionado por la tragedia del suicidio de su hijo. Su familia se está desmoronando y su hija adolescente se está alejando de él a medida que madura. Bárbara, una ex-alumna de Michael, le pide que salga de su retiro para tratar a un joven, Tommy, que vive en una residencia.
Michael acepta tratar al chico que, en muchos aspectos, le recuerda a su propio hijo. AL ver una oportunidad para enfrentarse a su culpabilidad respecto a la muerte de su hijo, y así poder recuperar su propia vida, Michael se vuelca en el tratamiento de Tommy. Sin embargo, los problemas de Tommy son mucho más graves de los que nadie pueda imaginarse. A través de un encuentro casual, Tommy empieza a salir con Shelly, la hija de Michael, y surge entre ellos una relación inocente. Es aquí donde las cosas empiezan a descontrolarse, y Tommy está en el epicentro de cada acción espeluznante.