1-1 Rencontre avec la deuxieme fille (Rencontre du Troisieme Type)
A la veille de la rentree au Lycee, Joey suggere a son meilleur ami Dawson qu'ils devraient peut etre arreter de dormir dans le meme lit. Dawson pour sa part n'est pas tellement d'accord. Avec Pacey, son meilleur ami, et Joey, ils preparent un film sur un monstre marin. C'est la qu'ils voient arriver Jennifer, la nouvelle voisine de Dawson. Pacey fait la connaissance de Tamara, une seduisante femme de trente ans, au Video club.
1-2 La Fievre monte le samedi soir (La Fievre du Samedi Soir)
Alors qu'ils se demenent pour parciper a un concours cinematographique, Joey ne coopere pas en refusant d'embrasser Pacey. Jen propose de la remplacer. Pacey essaie de regagner l'attention de Tamara...
1-3 Tant qu'il y aura des baisers (Tant qu'il y aura des Femmes)
Alors qu'il reve du premier baiser avec Jen, on propose a Dawson de rejoindre la classe cinematographique de Monsieur Gold comme assistant de Cliff sur la realisation de son film. Bien que Dawson accepte ( a contre coeur ), c'est dans le but de presenter son propre film a Jen. Pendant ce temps Pacey essaie de seduire Tamara...
1-4 Sexualite, mensonges et video (Sexe, Mensonges et Video)
Bien qu'il ait enregistre par inadvertance, les ebats amoureux de Tamara, Dawson n'aarive pas a reconnaitre son partenaire. Pacey demande a voir la bande et lui avoue qu'il s'agit de lui. Dawson voit sa mere avec un autre homme.
1-5 Autant en emporte le temps (Autant en emporte le Vent)
Tout la ville se preparent a faire face a un ouragan. Pacey et son frere Doug ( un policier ) s'assure que tout a ete mis en oeuvre pour resisiter a l'ouragan et tombent sur Tamara...
1-6 Allo Bessie, ici bebe (Allo Maman, ici Bebe)
Dans les toilettes du college, Pacey et Dawson s'interrogent sur la relation de Pacey et Tamara sans savoir qu'ils sont ecoutes. Et la rumeur se propage dans le college. Joey rentre chez elle et trouve sa soeur sur le point d'accoucher, elles se refugient chez Dawson, et font appel a la frand mere de Jen pour mettre au monde l'enfant. Tamara et Pacey se separent...
1-7 Deux garcons, trois filles, cinq possibilites (Deux garcons, une fille, trois possibilites)
Joey ecoute patiemment Dawson qui se plaint du manque d'ardeur dans sa vie sexuelle avec Jen. Joey est contrainte de retrourner au college le samedi car elle a ete collee tout comme Jen. Dawson qui s'est battu avec Pacey se retrouve la aussi. Mais Abby Morgan est malheureusement aussi de la partie. C'est le meilleur moment pour regler quelques comptes et mettre les choses a plat...
1-8 Retour vers le passe (Retour vers le Futur)
Billy, l'ancien petit ami de Dawson, vient la voir a Capeside et passe la journee ensemble. Jen essaie de lui faire comprendre que tout est fini entre eux. Ne pouvant rentrer a New York pendant le nuit, il se fait heberger par Dawson...
1-9 Tombe les filles et surtout tais-toi ! (Tombe les Filles et Tais-toi)
Billy est toujours la et propose a Dawson qui vient de perdre Jen de sortir a Providence tout les deux, Pacey decide de les accompagner. Billy fait croire a Jen et Joey qu'ils vont voir une prostituee. Pendant ce temps Joey qui a refuse les avances de Warren Gray doit faire face a la rumeur que fait courrir le jeune homme comme quoi ils auraient couches ensemble. Joey aidee de Jen decide de se venger...
1-10 On acheve bien les escargots (On acheve bien les Chevaux)
Voila maintenant deux semaines que Jen a quitte Dawson, et il n'arrive toujours pas a l'oublier. Joey et Pacey doivent mener a bien un projet de science avec des escargots marins. Jen propose a Dawson de rester ami. Alors qu'elle sort avec Cliff et qu'ils vont a la fete forraine, Dawson propose de venir avec une amie dans le but inavoue de faire echouer la sortie. Pacey a du mal a resister aux charmes de Joey...
1-11 Petit Scream entre amis (Petits Meutres entre Amis et Scream)
C'est Vendredi 13, Dawson qui fait preuve a cette epoque de l'annee d'une imagination terrifiante invite ces amis a une soiree memorable. Alors que Dawson, Pacey et Joey sont partis faire des courses, Pacey tombe sur une jeune femme qui vient de se disputer avec son ami et l'emmnene a la fete tandis que Joey tombe sur un drole de type qui lui demande son chemin. Cliff et Jen les rejoignent a la soiree ou une nuit d'horreur se prepare alors que Jen a recu des menaces par telephone et qu'un tueur en serie rode dans les environs...
1-12 La Belle et le Bete (La Belle et la Bete)
Afin de gagner le prix de 5000 dollars, Joey et Pacey decident de participer au concours de Miss Voilier. Joey veut utiliser cet argent pour ses etudes quant a Pacey il veut quitter la maison, son pere lui rendant la vie de plus en plus difficile. Pacey bravant les interdits arrivent a s'inscrire aux concours. Jen conseille Joey pourqu'elle gagne le concours. Dawson a ete engage pour retransmettre le concours. Joey se montre magnifique laissant tomber un instant son cote garcon manque et Pacey qui n'a aucune chance de gagner fait un numero fantastique de William Wallace...
1-13 Deux jours de Reflexion (Deux ans de Reflexion)
Joey hesite a accepter la proposition qui lui est faite d'aller etudier en France. Jen lui conseille de partir, Dawson est plutot partage. Bien qu'elle ne puisse pas lui pardonner, Joey doit aller voir son pere en prison pour son anniversaire. Dawson decide de l'accompagner. Le grand pere de Jen se reveille mais fait une nouvelle attaque qui lui sera fatale...
2-1 Et Dawson crea la femme (Et Dieu crea la femme)
Dawson et Joey se posent des questions sur leur nouvelle relation. Pacey fait la connaissance d'Andie McPhee qui vient d'arriver a Capeside. Jen a du mal a supporter la mort de son grand pere et la relation entre Dawson et Joey n'arrange pas les choses...
2-2 L'amour craque (L'Amour Braque)
Absorbe par ses difficultes avec Joey, Dawson oublie l'anniversaire de Pacey. Joey lui en veut car il a lu son journal intime et lui, il lui en veut car il n'a pas aime ce qu'il a lu. Pacey decide d'organiser une fete a Capeside pour son anniversaire et semble se rapprocher d'Andie. Jack, le frere d'Andie se fait engager au restaurant de Bessie...
2-3 Petites scenes de la vie conjugale
En cours d'economie, Dawson et Jen doivent preparer une simulation de budget pour couple marie et plutot riche. Pacey et Andie travaillent pour le meme controle, mais en tant que couple de classe moyenne, dont lz femme tente de limiter les depenses. Quant a Joey elle doit jouer les working girl...
2-4 Hier ne meurt jamais
Le pere de Dawson a decide de monter un restaurant. Pour cela, il se met a la recherche d'une affaire a acheter. Pere et fils s'arretent devant un etablissement tenu par Tamara. Comme les sentiments d'Andie envers Pacay sont de plus en plus en fort, la jeune fille va trouver Dawson pour lui demander conseil sur l'attitude a adopter. Tamara revient regler des affaires a Capeside...
2-5 Nuit blanche a Capeside
Pacey se decide a inviter Andie a sortir. Mais celle ci ne souhaite pas qu'il rencontre sa mere. De son cote, Jen accepte le rendez vous que Vincent lui a donne. Comme la grand mere de Jen est abscente pour la soiree, la jeune fille en profite pour inviter Vincent a boire un cafe, sans savoir qu'Abby asssite a la scene, de la chambre de Dawson...
2-6 Le Bal, c'est casse pied
Malgre leur scepticisme, Dawson, Pacey et Joey finissent par se laisser convaincre par Andie de se rendre au bal de l'ecole. Joey suggere que Jen se joigne a eux et Andie en profite pour inviter son frere, Jack. Par ailleurs, les parents de Dawson apprennent a leur fils qu'ils vont se separer. Jack apprend a Dawson qu'il a embrasse Joey...
2-7 Revisez.... ou je fais un malheur
Dawson et sa mer sont aneantis sentimentalement. Malgre tout, ce dernier doit se preparer, tout comme ses amis, a un important examen de litterature. Pacey fait en sorte qu'Andie n'apprennent jamais la verite sur son histoire avec Tamara...
2-8 Heros malgre eux.
Dawson apprend par courrier que son film vient de remporter un prix et touche une cheque de 2500 dollards pour en realiser un second. Il decide d'en donner la moitie a Joey, elle a pour sa part, accepte de sortir avec Jack. Jen continue doucement sa descente aux enfers et boit de plus en plus. Dawson a decide de l'accompagner a une soiree et la ramene completement ivre. Pacey a decide de prendre son avenir en main avec l'aide d'Andie qui contine a avoir de serieux souci avec sa mere...
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