Fly est le seul être humain de l'île Demurin. Il a été trouve quand il était bébé par le monstre-sage Burasu. Il a grandit au milieu de tous les monstres qui sont tous devenus ses amis. Fly veut devenir un héros mais Burasu lui fait suivre un entraînement de mage. Cependant Fly n'est pas doué pour la magie.
Sa première aventure le conduit à combattre une bande de faux-héros pour libérer son meilleur ami : Gome . Etant incapable d'utiliser la magie, sa première arme sera un tube magique permettant d'enfermer un être vivant à l'intérieur.
Il rencontre le roi de Romusu qui lui donne la couronne des héros, pour récompenser son courage.

3 mois plus tard, un étrange bateau arrive sur l'île. C'est le bateau sacre du Papunika. Pour les 14 ans de Léona, la princesse du Papunika, la cérémonie de bénédiction des dieux doit avoir lieu sur Demurin. Fly est charge de conduire la princesse et sa troupe a une grotte au fond de la forêt.
Comme Fly n'est pas doue pour la magie, Léona lui offre un glaive du Papunika. La bénédiction avait à peine commence, qu'une créature inconnue Fly fait son apparition : Le diabolique scorpion géant. Fly réussi à le battre grâce au glaive. Mais Léona a été piquée par le scorpion et a été empoisonnée.
Le scorpion a été amené par un des serviteurs de la princesse pour la tuer. Pour être sur qu'elle meurt sur l'île, il fit tomber Fly et Léona dans la grotte. Burasu a été mit au courant par Gome de la traîtrise des serviteurs de la princesse et avec tous les animaux de l'île il décide de les chasser. Mais Le robot Killer fait son apparition et commencèrent attaque les monstres de l'île.
Voyant qu'il ne pouvait rien faire pour sauver la princesse, Fly éclata de rage. Un phénomène étrange se passa, un signe apparu sur son front. Cette rage lui permis de sortir de la grotte et de se débarrasser du robot. La princesse fut soignée par Burasu avec KYARI et la cérémonie put s'achever sans problèmes.

Alors que tout semblait aller pour le mieux, un phénomène étrange se passait sur Demurin. Tous les monstres se battent entre eux. Burasu dit à Fly de quitter l'île sinon il se fera tuer. 2 personnes arrivèrent sur l'île en barque : Aban et Poppu. Aban utilisa MAHOKATOR sur toute l'île pour faire disparaître les forces du mal ce qui calma les monstres. L'heure est grave, le Roi du mal est ressuscité. Aban demande à Fly s'il veut bien suivre son enseignement pour devenir un héros. Fly apprit à maîtriser des techniques d'épée. Mais l'entraînement était à peine terminé que le Roi du mal, Hadora, fait son apparition sur l'île. L'affrontement est inévitable...