"Du sang sur la neige"

Mister No suit tant bien que mal son ami Alan Chambers et ils finissent par rejoindre les braconniers occupés à admirer leur prise. Parmi eux, il y a le shériff d'Aspen et de riches notables. Après une discussion agitée et une bagarre, chambers est obligé d'admettre que l'animal a été abattu juste en dehors de la réserve. Pour se remonter le moral, le pilote réussit à entrainer son sobre ami dans la boîte où officient ses amis musiciens. Alors qu'ils s'installent à une table, ils se font inviter par Mister Hendrix, riche propriétaire terrien accompagné de sa femme (Jane), du shériff (Ellis), de Bert Cukor avocat du barreau et Richard Tidwell le maire d'Aspen. Ils apprennent que Cukor est venu pour tenter d'acheter des terrains pour les transformer en usine à loisirs, mais Hendrix s'y oppose, ce que semblent approuver son écologiste de femme et Tidwell.
Mister No tente d'inviter Jane Hendrix à danser, mais une dispute avec Anita, la chanteuse du groupe, l'en empêche et c'est Alan qui lui prend la place. Une fois rentrée, le rangers lui confie même qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et qu'elle compte divorcer. Mister No reste sceptique.
Le lendemain, après un ultime déboire en tant que moniteur de ski, Mister No décide de raccrocher. Quand il s'en ouvre le soir à Anita, elle lui annonce que cela l'attristerait beaucoup. Du coup l'américain décide de prolonger un peu son séjour.
Plus tard, alors qu'il se dirige chez Alan pour lui annoncer son départ, il passe devant le chalet du shériff et décide de régler son contentieux suite à la rixe qu'ils avaient tous les deux. S'engage alors un duel aux poings qui ne trouvera finalement aucun vainqueur. Définitivement réconcilié, ils décident d'aller ensemble chez Chambers.
En arrivant à son chalet, ils entendent un coup de feu et découvre mister Hendrix étendu au sol, Jane sa femme en larmes et le rangers un pistolet encore fumant à la main. Aussitôt, celui-ci avoue le meurtre et se fait écrouer. Malgré toutes les apparences, Drake n'y croit pas. Il va rendre visite à son ami en cellule et lui apprend que la veuve s'est vite consolée aux bras de Tidwell. Furieux, Alan avoue enfin la vérité : c'est Jane qui a tué son mari et lui n'a fait que lui arracher l'arme des mains. En fait, ils avaient bien comploter de tuer Hendrix, mais le rangers s'était ravisé au dernier moment.
Mister No décide d'aller rendre visite à la belle, mais sournoise madame Hendrix.