"Voir Naples et mourir"

De retour d'expédition à Manaus, Mister No et Teuton sont accueillis par une salve de plombs à leur arrivée à l'aéroport. Ils sautent dans le premier taxi qui foncent dans les ruelles de la ville. Profitant d'un ralentissement, ils s'éjectent du véhicule en un roulé-boulé. S'ensuit un échange d'amabilités armées qui envoie leurs poursuivants dans le décor. Alors que le général Leitao apprend la nouvelle de leur arrivée, ils débarquent chez lui, l'arme au poing. Ils font leur rapport sur l'existence de traitre, sans savoir que Leitao en fait partie. Des hommes armés les tiennent en joue et les voilà prisonnier, mais comme ils ne se laissent pas faire, cela dégénère en bagarre. Alors qu'ils ont perdu la bataille et sortent pour se faire descendre, un appel de la police demande aux bandits de se rendre. Les deux compères en profitent pour s'échapper. Les traitres se font descendre un à un et Leitao se suicide pour échapper au déshonneur. Les services secrets américains annonce à Mister No qu'il lui faudra les guider jusqu'aux bombres perdues, mais sans l'espoir d'une grosse prime. Au bar de Gualberto, un italien entonne une ritournelle mélancolique de chez lui. Quelques clients se plaignent et réclament une chanson gaie. Mister No prend la défense du chanteur avec Georgina, sa compagne d'un soir. L'italien vient de Naples et l'américain entreprend de raconter à Georgina, son périple dans la ville italienne. A Positano, petite ville au sud de Naples, un peintre amateur reproduit les monuments antiques. Il est américain et Mister No entame une discussion avec lui. En fait, le pilote est en Italie grace à son ami le peintre amateur qui lui a payé le voyage. Son ami, Steve, travaille pour le FBI et doit réclamer une lettre prouvant qu'un ponte de la Mafia a aidé l'armée américaine à débarquer en Italie. Ce chef mafioso veut s'en servir pour activer sa libération de prison. tout d'abord, Mister No refuse d'aider son ami, mais celui-ci lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie à Guadalcanal et le pilote cède. Durant les jours suivants, ils errent dans la région, Steve peignant à tout vat lorsqu'une paire d'autochtones leur délivrent un message : le dottor Angiolillo les attend.. Après quelques réticences, ils les suivent. Angiolillo est un chef maffieux qui vit dans une splendide villa. Il leur offre 50000 dollars s'ils retrouvent la fameuse lettre. Ils ne refusent pas franchement l'offre, mais balancent dans l'eau de la piscine les deux malabars qui les ont "invité" à venir.