Saison 1 (1957-1958)

Californie Espagnol, 1820

    Le premier épisode commence sur le bateau qui ramène Diego De La Vega en Californie espagnol. On voit notre cher Diego se battre à l'épée contre le capitaine du bateau. Il gagne, évidement. Diego avait quitté la Californie 3 ans auparavant, laissant son père seul, pour aller faire ses études en Espagne. Diego discute quelques tps avec le marin, puis rejoint Bernardo qui fait les bagages. Le futur Zorro relit les lettres de son père que lui a demandé d'abandonner ses études pour venir l'aider en Californie. Diego brûle les lettres pour que les douaniers ne sachent pas la raison de son retour précoce.
    Diego décide de ruser contre le commandant et se transforme en "homme de lettres" qui s'intéresse plus à l'art et aux sciences qu'aux combats. Diego ordonne à Bernardo de jeter les trophées et les médailles qu'il a gagné en Espagne, pour que les douaniers ne les voient pas et ne se doute pas que Diego est un homme d'action. Bernardo va passer pour un sourd-muet idiot.
    Diego et son fidèle valet Bernardo arrivent enfin à Los Angeles, où Garcia vient pour vérifier leurs bagages. Diego connaît déjà Garcia et ils discutent de Monastorio, le nouveau commandant depuis 1 an.
    Don Torres, un ami voisin de Diego, est amené à la caserne : il a été arrêté pour cause de trahison. Monastorio vient voir Diego qui passe pour un bel imbécile...
    Diego retrouve enfin son père qui lui parle de la cruauté du commandant, et son fils ne s'en intéresse pas du tout, enfin, Don Alexandro est déçu de son fils. Diego passe bien pour un pauvre froussard et ça ne lui plaît pas trop. Diego décide de se transformer en Zorro -le renard en espagnol- puis sort délivrer Torres. Le renard futé tient bien son rôle, et délivre Don Ignacio Torres des mains de Monastorio qui voulait le tuer. Zorro conseille à Torres d'aller chercher asile au monastère au près du padre Felipe. C'est la fin du premier épisode de la longue série de 78 épisodes de Zorro.

Le Percepteur du Roi, José Morales, et son neveu Domingo sont arrêtés sur la route qui les mènent à Los Angeles par Gomez et Antonio Azuela, deux conspirateurs. Les deux bandits menacent Morales afin de lui soutirer ses papiers, puis le renvoient vers la capitale en gardant Domingo en otage. Mais Domingo est un complice des bandits et il remet les papiers de son oncle à Azuela, qui prend la place du Percepteur à Los Angeles. Azuela commence par lever une série d'impôts élevés et inhabituels. Il ordonne l'emprisonnement de ceux qui ne peuvent pas payer. Le Sergent Garcia est bientôt obligé de mettre plus de la moitié des habitants derrière les barreaux, bien malgré lui. Scandalisé par ces arrestations, Diego offre de payer les sommes dues, mais Azuela et le magistrat refusent, insistant pour que chaque homme soit responsable de ses dettes. Une rapide enquête montre cependant que les prisonniers sont destinés à être vendus à Vasquez, un marchand d'esclaves pour les mines mexicaines. Pendant que Diego cherche désespérément une solution, Azuela a décidé de le faire payer pour son intervention, et lève un impôt spécial sur les De La Vega. Mais lorsqu'il se présente à l'hacienda, Azuela trouve Diego en train de jouer avec une plume d'aigle, et annule immédiatement l'impôt, révélant ainsi son appartenance à la Conspiration. Lorsque les prisonniers sont emmenés hors de la ville, Zorro se précipite pour les délivrer. Il envoie Bernardo distraire la patrouille de garde, et encourage les prisonniers à se révolter. Lorsque Vasquez arrive, il ne trouve que Gomez, Azuela et Domingo enchaînés. Décidé à ne pas perdre son investissement, Vasquez emmène alors les 3 prisonniers, malgré leurs protestations, pour les faire travailler dans les mines mexicaines.

La quiétude de Los Angeles est troublée le jour où un étranger est tué par une flèche, apparemment victime d'une attaque indienne. Diego et le Sergent Garcia fouillent le corps à la recherche de preuves, et trouvent une autre plume d'aigle semblable à l'empennage de la fausse flèche indienne. Mais rien ne permet d'expliquer qui est cet étranger, ni pourquoi il a été assassiné. Diego rencontre alors un autre étranger, Don Francisco Montez, fraîchement arrivé de Mexico. Montez est accompagné par sa ravissante fille, Magdalena, et sa tante Inez. Don Alejandro, voyant là une union possible entre Diego et Magdalena, s'arrange pour que celui-ci emmène la jeune femme visiter les environs. Diego persuade alors le Sergent Garcia de les accompagner pour tenir compagnie à Inez. Durant la promenade, le meurtre est évoqué, ce qui trouble excessivement Magdalena. La solution du mystère est dévoilée lors de la soirée donnée à l'hacienda, où Diego et Bernardo voient Magdalena et le magistrat en grande discussion. Bernardo apprend que Magdalena est un agent de l'Aigle. C'est le magistrat qui a ordonné la mort de l'étranger, soupçonné d'être un espion du Roi. Fâchée par ces nouvelles, Magdalena quitte la soirée, sans savoir que le magistrat a ordonné son assassinat. Prévenu par Bernardo, et bien qu'il sache qu'elle est une criminelle, Diego décide de la sauver. Il empêche son père d'annoncer ses fiançailles avec Magdalena, puis s'élance à la poursuite du tueur. Il parvient à l'arrêter, et conseille à Magdalena de renter à Mexico si elle ne veut échapper à l'Aigle.

Une manifestation pacifiste des paysans contre les impôts tourne mal lorsqu'un agent de l'Aigle envoie un pavé dans les vitres de la maison du magistrat. Galindo se sert de cette excuse pour ordonner des mesures sévères contre les paysans, ce qui scandalise Don Alejandro. Les autres propriétaires veulent monter une escouade de gardiens pour punir les paysans, mais Don Alejandro parvient à leur faire entendre raison. Son succès n'est que de courte durée, car un cambriolage violent est commis. Jamie, un agent de l'Aigle, a battu l'un des propriétaires et sa femme, et a mentionné le nom de Zorro, laissant ainsi croire que c'est lui le responsable de ce cambriolage. C'est trop pour les fermiers, qui descendent dans les rues pour crier justice. Ils arrêtent Paco, un paysan qui avait critiqué le magistrat, et l'emmènent à la caserne. Paco est condamné à mort sans avoir été jugé, parce que le magistrat veut faire un exemple. Durant la nuit, Zorro s'introduit à la caserne et sabote les fusils des soldats. Lorsque la garde, sur ordre du magistrat, veut tirer, les soldats sont surpris de rater tous ses tirs. Zorro libère alors le paysan et l'emmène loin de la caserne, laissant le Sergent Garcia seul face à la colère du magistrat.

Ramon Santill vient d'hériter du ranch et autres possessions de son père, mais aussi de quelques mauvaises nouvelles. Le magistrat l'informe qu'il doit payer en une seule fois de gros droits de succession, ou il perdra ses terres. Ramon n'a pas de quoi payer cet impôt. Désespéré, il vend tout son bétail à Carlos Urista, un nouveau venu à Los Angeles, que Diego soupçonne d'être un membre de l'Aigle. Urista propose une partie de cartes à Ramon, et le dépouille rapidement de tout l'argent de la vente. Diego tente d'arrêter le jeu, mais Ramon le chasse avec colère, avant de perdre tout son argent. Convaincu que sa chance va tourner, Ramon joue son ranch dans une dernière partie. Malheureusement pour lui, il le perd au profit de Urista, qui devient le nouveau propriétaire de ce ranch. Peu de temps après, les propriétaires terriens se plaignent d'Urista auprès du magistrat, car il a ouvert une tannerie dans son ranch, et pollue la rivière. Le magistrat annonce aux propriétaires terriens qu'Urista est libre de faire ce que bon lui semble chez lui, ce qui rend les fermiers furieux. Diego décide alors de faire intervenir Zorro, et force Urista à jouer une nouvelle partie de cartes avec Ramon. Certain qu'Urista a triché dans le jeu précédent, Zorro annonce au bandit que s'il gagne le jeu, il perdra la vie. Sous cette menace, Urista laisse alors Ramon gagner. Pendant ce temps, le Caporal Reyes a disposé des lanciers tout autour de la taverne où a eu lieu la partie de cartes. Grâce à Tornado, et à une diversion organisée par Bernardo, Zorro parvient à s'échapper une fois de plus…

Don Alejandro annonce à Diego qu'il vient de recevoir une lettre d'un ami qui habite Mexico et qui lui affirme que le nouveau Commandant de Los Angeles, le Capitaine Juan Ortega, a la réputation d'être un homme honnête et juste. Mais lorsque Ortega arrive, il se montre très différent. Il traite le Sergent Garcia avec mépris, et est ouvertement arrogant avec la population de Los Angeles. La raison apparaît lorsque le Capitaine Ortega rencontre le magistrat et l'informe que le vrai commandant a été assassiné sur ordre de l'Aigle. Le magistrat et le faux Ortega font arrêter arbitrairement Franco Barbaroza, un pauvre fermier, et le condamne aux travaux forcés s'il ne paye pas une amende injustifiée. Diego tente de raisonner le magistrat, mais il réalise vite que seul Zorro peut sortir Barbaroza de prison. Le justicier masqué parvient à libérer le prisonnier, et se sauve après s'être battu en duel avec Ortega qu'il laisse en signant un Z sur son uniforme et en le prévenant de ne pas recommencer une telle injustice.

Le faux Ortega et le magistrat clament haut et fort qu'ils ont capturé Zorro, et font promener une cage montrant un homme masqué dans la ville. L'homme sera démasqué publiquement un peu plus tard, et Diego craint qu'un homme innocent ne paye pour les 'crimes' de Zorro. Il réalise aussi qu'il s'agit peut-être d'un piège, et fait très attention à ne pas rencontrer de soldats lorsque Zorro se rend en ville pour libérer le prisonnier. Sa méfiance est justifiée, car de nombreux soldats apparaissent pour le capturer lorsqu'il se montre. Le prisonnier masqué se révèle être Roberto, un lancier, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un piège. Ortega fait tomber Zorro de son cheval, ce qui oblige le justicier à voler le cheval du Commandant pour s'enfuir, et à laisser Tornado derrière lui aux mains des soldats. Le magistrat décide alors d'utiliser Tornado pour tendre un nouveau piège à Zorro, certain que celui-ci tentera de reprendre son cheval. Il annonce que le cheval doit être vendu, et fera arrêter celui qui achètera le cheval. Le Sergent Garcia n'est pas au courant de ce plan, et veut acheter le cheval. Il réunit assez d'argent pour gagner le cheval. Ecœuré, le magistrat annule la vente et ordonne le placement de Tornado à la caserne, sous la garde de Roberto, le faux Zorro, qui supporte mal cette obligation. Il fouette Tornado, et lorsque Bernardo, témoin de la scène, s'interpose, il le bat également. Zorro arrive alors pour récupérer son cheval. Rendu furieux par le traitement infligé à son cheval, il se bat avec Roberto. Un coup de feu, tiré durant le duel par un soldat, tue Roberto, et Zorro s'enfuit dans la nuit avec son cheval.

Les plans du faux commandant et du magistrat sont menacés lorsque Ortega surprend Diego en train de parler avec Rosarita Cortez, une amie d'enfance rentrée récemment d'Espagne. Le bandit a peur que Rosarita ne le reconnaisse, car elle l'a vu sur le bateau où il a assassiné le vrai Ortega. Bernardo surprend le magistrat et 'Ortega' projetant de tuer la jeune fille, et prévient Diego. Très vite, Zorro s'élance au secours de Rosarita et arrive au moment où Ortega tente de tuer la jeune fille. Il fait fuir le bandit, et s'assure que Rosarita est saine et sauve et en sécurité. Pendant ce temps, Ortega court chez le magistrat pour qu'il finance sa fuite. Zorro le rejoint là-bas, et l'oblige à se battre à nouveau. Le duel les entraîne sur les toits de la ville, où Ortega, dans un geste désespéré, parvient à arracher le masque de Zorro. Il a juste le temps de crier 'Diego' avant de tomber du toit et de se tuer.

Une gitane tente de payer ses achats à l'épicier avec quelques pépites d'or. L'épicier les refuse, mais accepte que Don Diego paye pour la jeune femme qui offre ses pépites en remerciement à Don Diego. Diego et Don Alejandro réalisent très vite que si la nouvelle de la découverte d'or dans les montagnes se répand, la ruée vers l'or va détruire leur village et ruiner leur petite vie tranquille. Ils décident alors de rencontrer la gitane pour lui demander de se taire. Hélas, Perico, un nouveau venu au village, a vu toute la scène, et il a kidnappé la jeune femme pour lui faire dire où elle a trouvé ces pépites. Elle lui raconte que c'est une Indienne qui les lui a donné, et doit ensuite conduire Perico et son complice auprès de ces Indiens. Les bandits découvrent alors une grande mine, dont les murs sont couverts d'or. Leur étonnement est encore plus grand quand surgit Zorro, qui a réussi à les suivre. Mais les Indiens les surprennent et prennent Zorro et Bernardo en otage, pendant que Perico parvient à s'enfuir sans renoncer toutefois à s'approprier l'or. Bernardo et Zorro parviennent à détourner l'attention de leurs gardes et à s'enfuir, mais se retrouvent nez à nez avec Perico, caché aux abords de la mine. Pendant que Zorro et Perico se battent en duel, le chef Indien réalise que les hommes blancs seront capables de retrouver la mine, et ordonne à ses hommes de faire tomber des rochers pour bloquer l'entrée de la mine et modifier le paysage alentour. Zorro et Bernardo échappent de peu à cette avalanche de roches, mais Perico est moins chanceux en tentant de récupérer quelques sacs d'or…

Les plans du magistrat pour aider l'Aigle sont compromis lorsqu'un nouveau commandant arrive à Los Angeles. Contrairement au faux Ortega, le Capitaine Toledano est fidèle au Roi et totalement incorruptible. Il doit donc être éliminé pour permettre la réussite des plans de l'Aigle. La jalousie de Toledano à propos de sa ravissante épouse Raquel sera une arme précieuse dans les nouveaux plans du magistrat. Peralta, une fine lame très adroite, reçoit un billet, prétendument de Raquel, lui demandant de venir lui jouer la sérénade le soir même. Le magistrat espère qu'une fois Toledano informé de l'"infidélité" de sa femme, il mourra lors du duel avec Peralta. Le soir venu, Zorro, prévenu de la supercherie, renvoie Peralta, en lui affirmant qu'il s'agit d'un piège pour le discréditer. Lorsque Toledano arrive, il trouve le Sergent Garcia, qui a reçu un message au nom du Capitaine, lui ordonnant de jouer la sérénade à sa femme. Le Capitaine Toledano comprend très vite qu'il s'agit d'une blague faite par un petit plaisantin, et prend le parti d'en rire. Cependant, le danger n'est pas écarté pour Zorro, car Peralta, jaloux et furieux d'avoir été ainsi renvoyé, prévient le magistrat et le Capitaine Toledano de la présence du hors-la-loi. Zorro s'échappera après un court duel avec Peralta, et devra échapper aux soldats lancés à sa poursuite.

Le magistrat Galindo a caché une cargaison de fusils dans la ville, et pense les utiliser lorsque l'Aigle ordonnera le renversement du gouvernement. Cependant, il n'arrive pas à se procurer de poudre à fusil. Il décide alors de voler la poudre de la caserne. Pour cela, le magistrat annonce qu'une grande course hippique se courra en l'honneur du Capitaine. Il espère ainsi attirer hors de la caserne tous les soldats et le Capitaine, mais aussi gagner une somme substantielle avec le premier prix de la course. Pour gagner la course, le magistrat engage un des propres chevaux de course de l'Aigle, qu'il fait venir de loin. Se méfiant du magistrat, Diego le suit jusqu'à une réunion avec d'autres hommes de l'Aigle, où il apprend qu'un chariot de poudre sera introduit à la caserne pendant la course. Une fois à l'intérieur, des hommes cachés dans le chariot neutraliseront les gardes et s'empareront de la poudre. Diego s'arrange alors pour qu'un des paysans de son père prenne le départ à sa place, et décide de prévenir le commandant. Diego remet au Sergent Garcia un message pour le commandant, pour le prévenir de ce complot, mais le soldat oublie de remettre ce message. Lorsque Diego aperçoit le Capitaine et ses soldats au départ de la course, il réalise que seul Zorro peut contrecarrer les plans du magistrat. Zorro prend donc le départ de la course derrière tous les autres concurrents, rattrape le Capitaine et ses soldats, et les entraîne avec vers la caserne au moment où les bandits en sortent avec la poudre. Le Capitaine Toledano, voyant le chariot, fait abandonner la poursuite et arrêtent les voleurs. Pendant ce temps, Diego rejoint son père qui lui apprend que son serviteur a gagné la course.

Le Capitaine Toledano va interroger les deux prisonniers arrêtés lors de la tentative de vol de la poudre. Les deux prisonniers préviennent Figueroa, un des hommes du magistrat, que si le magistrat ne les fait pas s'évader, ils diront tout ce qu'ils savent au Capitaine. Au lieu de cela, ils sont retrouvés empoisonnés dans leur cellule le lendemain matin. Malgré l'avis du docteur, qui soupçonne un meurtre, le magistrat conclut à un suicide. Troublé, le médecin parle aux De La Vega de ses soupçons, et Diego comprend que le magistrat va tenter de tuer Toledano pour préserver son secret. Déguisé en Zorro, il se rend à la caserne, et surprend Figueroa en train de verser le poison dans le verre du Capitaine. Zorro poursuit le soldat, et le capture pour l'obliger à témoigner contre le magistrat. Galindo a provoqué une réunion, dans laquelle il tente de convaincre son auditoire que le Capitaine a assassiné les deux prisonniers. Mais Zorro survient avec Figueroa, qui admet avoir tué les prisonniers sur ordre du magistrat. Dans une tentative désespérée pour s'échapper, Galindo est tué par un des fermiers présents à la réunion.

La mort du magistrat oblige l'Aigle à jouer un rôle plus actif dans l'élaboration de ses projets de conquérir la Californie. Il envoie deux de ses hommes, Quintana et Fuentes, à Los Angeles, avec un chargement de poudre pour les fusils précédemment dissimulés dans la ville. Avant de partir, les deux hommes provoquent la fureur de l'Aigle en suggérant que Zorro pourrait contrecarrer leur plan. Pendant ce temps, le Capitaine Toledano reçoit un message du Gouverneur, qui lui apprend que d'importantes quantités de poudre ont été volées dans les réserves du gouvernement, et lui ordonne de partir pour San Diego mener une enquête. Voyant deux encres différentes sur le message, Diego soupçonne un piège. Aussi se poste t-il à l'affût sur les routes menant au village lorsque les soldats partent vers le sud. Très vite, il remarque une charrette lourdement chargée, et l'arrête pour l'inspecter. Malheureusement, il doit s'enfuir devant l'arrivée du Sergent Garcia, à qui les conspirateurs font croire qu'ils transportent du vin pour la taverne. Une fois en ville, ils cachent la poudre dans le cellier de la taverne. Mais Zorro et Bernardo sont déjà là, et ils interceptent le chargement, qu'ils remplacent par du cognac. Dans la nuit, le Sergent Garcia et un autre lancier s'introduisent dans le cellier pour voler du vin, mais ils sont surpris par Quintana et Fuentes. Ceux-ci pensent que le Sergent Garcia a découvert la supercherie et veulent le tuer. Mais en découvrant un 'Z' dessiné sur un fut et en entendant le Sergent vanter les mérites du cognac qu'il a trouvé, ils comprennent qu'ils ont été joués.

Le plan diabolique de l'Aigle prend une autre tournure quand la femme du commandant, Raquel, rend visite à Quintana et Fuentes et leur montre une plume d'aigle, prouvant ainsi son appartenance à la Conspiration. Elle les informe que l'Aigle est furieux de la perte de la poudre et qu'ils doivent la retrouver s'ils veulent rester en vie. Pendant ce temps, Diego et Bernardo sont occupés à cacher la poudre lorsque survient une patrouille dirigée par le Sergent Garcia. L'astucieux Tornado distrait leur attention, mais il est capturé par un des soldats et emmené à la caserne. Diego va voir son cheval à la caserne, et lui donne imprudemment un ordre que le cheval exécute, ce qui pourrait mettre Diego en danger. Fuentes a vu cette scène, et réalise que Tornado n'obéit qu'à Zorro, donc que Diego ne peut être que le justicier masqué. Il court prévenir Raquel de sa découverte, mais celle-ci ne le croit pas et lui montre les procès- verbaux où cette hypothèse avait déjà été soulevée. Cependant, elle décide d'attirer Diego dans un piège pour capturer Zorro, espérant que si Diego est emprisonné, Zorro viendra à son secours. Les bandits kidnappent alors Diego et font courir le bruit dans la ville que Zorro a été capturé. Le Sergent Garcia est choisi pour garder son ami Diego, mais il s'endort pendant sa garde. Tornado en profite pour lui voler son trousseau de clé qu'il donne à Diego. Celui-ci enfile la cape du faux Zorro et réveille le Sergent Garcia. Il lui affirme avoir délivrer son prisonnier, puis lui annonce qu'il lui dira où se trouve la poudre volée s'il peut sortir de la ville sans encombre. Honteux d'avoir laissé échapper son prisonnier, le Sergent Garcia donne son accord et retrouve la poudre à l'endroit où Zorro l'avait cachée.

Inquiet devant les risques de guerre civile, Don Alejandro a convaincu tous les propriétaires terriens de signer un document prouvant leur fidélité au Roi d'Espagne. Il laisse une copie de ce traité à l'hacienda et porte l'original à la capitale, pour le présenter au gouverneur. A peine Don Alejandro parti, Don Diego reçoit de mauvaises nouvelles, apportées par le Sergent Garcia. Un nouvel administrateur est arrivé en ville et a choisi l'hacienda des De La Vega pour s'installer en attendant que sa propre hacienda soit prete. D'abord furieux, Don Diego jette le Sergent Garcia dehors, mais convaincu par Bernardo qu'il peut s'agir d'un nouvel émissaire de l'Aigle, il finit par accepter d'accueillir le Senõr Jose Sebastian Varga chez lui, espérant ainsi pouvoir découvrir les plans de l'Aigle. Mais Diego se retrouve alors prisonnier chez lui, car l'hacienda est gardée par une patrouille, et le Sergent Garcia et le Caporal Reyes ont ordre de le suivre où qu'il aille. Malgré cette garde rapprochée, Don Diego et Bernardo parviennent à espionner Varga et son aide Juan Greco. Convaincus d'avoir affaire à deux membres de la Conspiration, Diego et Bernardo s'inquiètent en voyant Varga et Greco fouiller la maison. Varga a eu vent de la liste de Don Alejandro, et est résolu à la trouver. Diego revêt alors rapidement le costume de Zorro et parvient à empêcher les deux bandits de lire la liste qu'ils ont finie par trouver. Un peu plus tard, Don Diego et Bernardo découvrent une lettre qui leur révèle que le Senõr Varga n'est autre que l'Aigle lui-même, venu à Los Angeles mettre ses plans à exécution.

L'émissaire d'un pays étranger arrive à Los Angeles pour offrir son aide à l'Aigle dans sa rébellion. George Brighton, l'agent, préviens Varga que son pays ne tolèrera pas une résistance ouverte, ni toute forme de guerre civile. Varga lui assure que tout sera sous contrôle, mais continue de déplorer ne pas savoir quels sont les autres propriétaires terriens qui ont juré avec Don Alejandro allégeance au Roi. L'Aigle piège un des serviteurs des De La Vega, et lui ordonne de prévenir un autre patriote qu'il y aura une réunion à l'hacienda le soir même. Il espère ainsi capturer le propriétaire et obtenir de lui la liste des autres signataires de cette déclaration. Prévenu de ce piège, Don Diego rédige une note pour prévenir son serviteur et demande au Sergent Garcia de la lui remettre. Malheureusement, le Sergent Garcia est attiré par la promesse d'un bon repas, et oublie de délivrer le message. Lorsque Don Diego l'apprend, il est furieux et rudoie le Sergent Garcia. Varga a réussi à capturer un des signataires et le menace pour obtenir les noms des autres signataires. Le propriétaire terrien réussit à s'enfuir grâce à l'apparition impromptue de Zorro, mais il est poursuivi par Greco. Il sera sauvé par le Sergent Garcia, qui tuera Greco en duel et recevra pour cela les remerciements de Zorro.

Don Diego a entendu Varga annoncer à son aide qu'il trouve l'hacienda des De La Vega si confortable qu'il veut la faire sienne. Sachant que son père va bientôt rentrer et voulant éviter qu'il meure en tentant de chasser l'Aigle de chez lui, Don Diego décide de tout faire pour mettre l'Aigle dehors. La chance leur sourit lorsqu'il s'aperçoit que Varga a peur d'être capturé. Diego et Bernardo utilisent les passages secrets pour faire disparaître les gardes, puis pour faire un bruit étrange et effrayant. Varga fouille la maison, la découvre vide et y voit des objets qui semblent se déplacer tout seuls. Varga fait immédiatement faire ses bagages, et insiste pour quitter l'hacienda sur-le- champ. Diego et Bernardo peuvent alors savourer leur victoire sur l'Aigle, tout en sachant qu'ils n'ont gagné qu'une bataille, pas la guerre.

Un autre étranger est arrivé en ville et se rend à l'hacienda des De La Vega, pensant y rencontrer l'Aigle. Don Diego reconnaît Count Kolinko, l'ambassadeur d'un pays de l'Europe de l'Est qui souhaiterait contrôler la Californie. Puisque l'Aigle a quitté l'hacienda, Don Diego tente de convaincre Kolinko qu'il fait partie de la Conspiration, espérant ainsi apprendre quelques informations. Malheureusement, l'arrivée de Don Alejandro, qui fait part de son intention de contrer le Senõr Varga, fait capoter son plan. L'ambassadeur quitte alors l'hacienda pour retrouver Varga en ville. Diego le suit un peu plus tard et apprend du Sergent Garcia que l'administrateur s'est pris d'intérêt pour l'art et qu'il fait porte chez lui des vases par dizaines. Soupçonnant une embrouille, Don Diego et Bernardo volent un vase, et découvrent qu'il contient un boulet de canon. Ils réalisent alors que l'Aigle a rassemblé assez d'armes pour battre les soldats de la caserne. Don Diego pense que le seul endroit où peut être caché le canon est la forge. Vêtu en Zorro, il se rend sur place avec Bernardo pour s'en assurer. Après avoir fait fuir le forgeron, Zorro décide de détruire le canon. Bernardo et lui répandent de la poudre un peu partout, mais Bernardo est coincé par le canon qui a bougé, au moment même où Zorro a mis le feu aux poudres. Il parvient à délivrer son ami juste avant que le canon n'explose, mais il ne parvient pas à sortir à temps. Arrivé sur place, l'Aigle pense que Zorro est mort en découvrant sa cape et son épée, et s'estime content de la perte de son canon. Après leur départ, Bernardo d'abord inquiet découvre Don Diego coincé sous les poutres qui se sont effondrées et le libère, soulagé de voir son maître toujours en vie.

En surveillant le repaire de l'Aigle, Bernardo est surpris de voir le Sergent Garcia quitter la ville avec la plupart de ses hommes, et que ceci semble être un signal pour de nombreux étrangers qui convergent vers la demeure de Varga. Il essaye d'en savoir plus, mais les portes et les fenêtres sont closes, et il court prévenir Don Diego. Diego tente de prévenir son père du danger, mais les hommes de Varga sont plus rapides et les arrêtent. Ils sont emprisonnés dans la cave de la maison de l'Aigle, pendant que Varga et ses hommes capturent les quelques soldats qui restaient à la caserne et le Sergent Garcia, revenu en ville au mauvais moment. Bientôt, le drapeau de l'Aigle flotte sur la ville. L'Aigle veut l'argent que Kolinko lui a promis, mais celui-ci refuse de le lui donner tant que les patriotes de Don Alejandro sont encore en liberté. Varga menace alors Don Alejandro pour obtenir la liste, mais celui-ci refuse, préférant mourir que trahir. C'est ce moment que Diego choisit pour proposer à Varga de lui amener la liste, au grand désespoir de son père. Une fois revenu à l'hacienda, Diego échappe à ses gardes avec la liste, et prend l'apparence de Zorro. Il retourne en ville libérer les prisonniers, qui se battent contre l'Aigle et ses partisans jusqu'à l'arrivée des patriotes, prévenus par Diego. L'Aigle est tué par un de ses hommes, et meurt dans son drapeau. Le drapeau espagnol flotte vite sur les toits de la ville, et Don Alejandro présente ses excuses à son fils pour avoir douté de lui et de sa loyauté.

Lorsqu'un étranger arrogant arrive à Los Angeles et demande l'aide de Don Alejandro, il débarque en plein milieu de la fête d'anniversaire du Sergent Garcia. Felipe Basilio est un envoyé du gourvernement espagnol chargé de vendre des obligations pour soutenir l'effort de guerre espagnol. Il est aidé du capitaine Mendoza. Malheureusement pour lui, il commence mal en jetant la pinata du Sergent Garcia à la poubelle et en arrêtant la fête.

Basilio s'attire la colère des villageois en voulant les obliger à acheter ses obligations. Il demande à Don Alejandro de l'aider à persuader les habitants de Los Angeles, et veut recourir à la force parce qu'il impose à chacun une certaine somme à payer, trop élevée pour certains. L'une de ces victimes est l'aubergiste, à qui il réclament 250 pesos. Pour le forcer à payer, le capitaine Mendoza ouvre les futs de vin dans la cave. Mais le Sergent Garcia, décidé à retrouver sa pinata, fait échouer ce plan et s'introduisant dans la taverne et en fermant les robinets. Basilio décide de le punir en le mettant devant la caserne dans le carcan pendant 24 heures. Zorro venge l'humiliation faite au Sergent Garcia en forçant Basilio à le libérer et en le mettant à sa place dans le carcan, et en l'obligeant à chanter devant toute la population.

Malgré l'intervention de Zorro et son impression première, Basilio commence à se plaire à Los Angeles. Depuis qu'il a cessé d'utiliser la force pour obtenir des fonds, Basilio est surpris par l'ampleur des richesses apportées par les fermiers et les paysans, qui veulent tous participer à l'effort de guerre espagnol. Avec le capitaine Mendoza, il décide tout d'abord de détourner une partie de l'argent récolté, puis ne peut se résoudre à repartir en Espagne, ni à envoyer au roi les sommes qu'il a perçues.

Les deux hommes piègent alors les coffres qu'ils envoient en Espagne, de sorte qu'ils explosent pendant la traversée de l'Océan. Ils dissimulent l'or dans la chambre de Basilio, et placent dans les coffres piégés des pierres et du sable. Mais Bernardo, qui a vu entrer 6 coffres dans la caserne, et seulement 3 en sortir, prévient Diego. Zorro se rend donc dans la chambre de Basilio, découvre les trésors cachés, et se lance à la poursuite du convoi contenant les coffres piégés.

Pendant la poursuite, les coffres tombent dans un ravin et explosent.

Lorsque Basilio et Mendoza reviennent à la caserne, ils découvrent néanmoins que l'or qu'ils avaient caché fait route vers l'Espagne, que le contenu des coffres a été remplacé par du sable et des pierres, et qu'un grand 'Z' est inscrit sur chaque coffre.

Même sans l'or du Roi, Basilio décide de rester à Los Angeles, et veut être riche. Pour cela, il fait pression sur Moneta Esperon, la séduisante fille d'un riche fermier de la région. Il affirme au

Sergent Garcia que la loi espagnole condamne ceux qui possèdent des objets venant de pays en guerre contre l'Espagne. Ce qui fait qu'il devra arrêter tout membre d'une famille qui contrevient à cette loi.

Le Sergent Garcia est vite persuadé que cela peut faire de lui un noble, et lui permettre d'abandonner sa misérable vie de soldat. Cependant, il est dupé lorsqu'il amène Basilio chez Don Esperon, où il remarque des objets provenant d'Angleterre, de France ou d''Italie. Le Sergent commence à regretter son geste, mais Basilio le menace de pendaison pour trahison s'il ne coopère pas et lui ordonne d'arrêter Don Esperon.

Zorro rend la vie encore plus dure au Sergent Garcia en le menaçant de lui dessiner un Z sur le visage s'il aide Basilio. Le Sergent Garcia décide donc de parler pour Don Esperon lors du procès, à la grande consternation de Basilio. Une autre surprise l'attend lorsque Zorro surgit dans la salle d'audience et le fait prisonnier. Il utilise son épée pour couper les vêtements de son prisonnier et prouve qu'ils proviennent tous de pays ennemis. Zorro exige alors que Basilio prononce l'acquittement de Don Esperon, ce qu'il fait à contre cœur.

Humilié par Zorro, Basilio prépare sa revanche en faisant arrêter le Sergent Garcia, et le faisant accrocher au-dessus de la porte de la caserne, avec un message défiant Zorro de sauver le Sergent Garcia. Diego a bien compris qu'il s'agissait d'un piège, et que des gardes sont cachés aux alentours. Mais à la nuit tombée, Zorro demande à Bernardo de créer une diversion pour attirer les soldats hors de la ville, puis pour faire sortir Basilio de son bureau. Bernardo l'attire à la porte de la caserne en faisant croire à Basilio qu'il a vu Zorro. Basilio se prend les pieds dans une corde tendue par Zorro, et se retrouve dans les airs à la place du Sergent Garcia.

Délivré par ses soldats à leur retour, Basilio décidé d'arrêter Bernardo comme complice de Zorro. Bernardo se cache dans le passage secret, mais Basilio ordonne de fouiller la maison, et de tirer à vue si les soldats voient Zorro. Il découvre par hasard une des entrées du passage secret, et assomme Diego de retour à l'hacienda. Fou de joie à l'idée d'avoir percé à jour l'identité de Zorro, Basilio s'habille avec le masque, le chapeau et la cape de Zorro. Il se montre ainsi au balcon et appelle ses lanciers. Mais le capitaine Mendoza, persuadé d'avoir affaire à Zorro, tire et le tue. Ce n'est qu'une fois le masque retiré qu'il découvre qu'il a tué Basilio, protégeant sans le vouloir l'identité de Zorro.

Pedro Avila, récemment arrivé à Los Angeles, gagne sa vie en se battant en duel avec d'autres hommes à l'épée. Il tente de convaincre Diego de se battre, mais celui-ci refuse, aidé par le Sergent Garcia. Avila et son ami, apprenant que les De La Vega sont parmi les plus riches fermiers de la région, décident alors de le forcer à se battre. Avila insulte et frappe Don Alejandro, obligeant Diego à venir à son aide. Avila provoque alors Diego en duel, et celui-ci est forcé de l'accepter.

Avila propose aux De La Vega de lui payer une forte somme d'argent, en échange de quoi il renonce à se battre. Mais il se fait jeter hors de l'hacienda. Après avoir tenté de le dissuader d'accepter ce duel et de lui donner des cours d'escrime, le Sergent Garcia et le Caporal Reyes capturent Diego et l'enferme dans un coin désert. Ils espèrent ainsi empêcher le duel et la mort de Diego. Mais Don Alejandro, considérant que c'est une affaire d'honneur, choisit de prendre la place de Diego pour le duel.

Voyant cela, le Sergent Garcia court délivrer Diego, car il sait que Don Alejandro n'est pas de taille contre le jeune homme. Effectivement, Avila blesse par deux fois Don Alejandro et s'apprête à le tuer quand survient Zorro. Appâté par la récompense offerte pour Zorro, Avila se bat contre Zorro, mais celui-ci le désarme et le blesse comme il a blessé Don Alejandro, avant de lui ordonner de quitter la ville pour toujours.

Lorsque le Sergent Garcia revient d'un voyage à San Diego, où il a escorté le Père Simeon, il découvre avec surprise une ville déserte. La plupart des habitants de Los Angeles ont attrapé la rougeole, et sont en quarantaine pour 15 jours. Dans les maisons touchées par la maladie, personne n'a le droit d'entrer ou de sortir. Même la caserne a été touchée, et seul le Caporal Reyes a échappé à la mise sous quarantaine.

De son voyage à San Diego, le Père Simeon a ramené un calice en or pour l'utiliser à la mission et il désire le montrer à toute la population. Il le montre à son serviteur, Carlos et au Sergent Garcia avant d'accompagner Diego qui apporte des vivres aux familles. Mais en voyant le calice, Carlos, qui était un bandit repenti, craque et décide de voler le calice. Lorsque le Père Siméon rentre chez lui, Carlos lui prend le calice et l'enferme dans un placard. Pour se donner le temps de fuir, il placarde sur la porte un avis de quarantaine.

Le lendemain matin, Diego, surpris par cette maladie, ose forcer la porte de la mission et délivre le Père Simeon. Mis au courant des intentions de Carlos, Zorro court à sa poursuite et le retrouve près de la forge. Il doit se battre avec Carlos pour lui faire entendre raison, mais parvient à le convaincre de rendre le calice au père Simeon et de saisir la dernière chance qu'il lui reste d'être un homme honnête.

Le Gouverneur de la Californie a été attaqué sur la route de Los Angeles, tout près de l'hacienda des De La Vega. Grièvement blessé, il est incapable de poursuivre son voyage et doit rester quelques temps à l'hacienda, avec sa fille et son assistant, le Capitaine Arrellanos. Celui-ci affirme à Diego et Don Alejandro que l'attaque est un coup des Rebatos, un groupe qui refuse l'autorité du roi d'Espagne.

Incapable d'assurer ses fonctions pendant quelques temps, le Gouverneur décide de nommer Arrellanos gouverneur par intérim tout le temps de sa convalescence. Au Capitaine Arrellanos de veiller à ce que les Californiens prêtent bien serment de fidélité au Roi d'Espagne. Quelques jours plus tard, un mystérieux inconnu fait remarquer au Capitaine Arrellanos que s'il arrivait quelque chose au Gouverneur, ce serait lui le nouveau Gouverneur de la Californie. D'abord réticent, Arrellanos finit par succomber à la tentation et fait supprimer la garde autour de l'hacienda.

Rendus méfiant par l'attitude du Capitaine, Don Diego et Bernardo choisisse de surveiller le gouverneur, en utilisant les passages secrets de la maison. Cette précaution n'est pas inutile, car lorsqu'un bandit s'introduit dans la maison et tente de tuer le Gouverneur, Bernardo sauve la vie du Gouverneur en assommant le bandit. Zorro emmène le Gouverneur inconscient dans une autre pièce, et cache le bandit dans le lit du vieil homme lorsque 2 autres bandits font irruption dans la pièce. Avant de s'enfuir, l'un des malfaiteurs poignarde le corps recouvert par une couverture, sans savoir qu'il tue en réalité son complice.

Le Capitaine Arrellanos est revenu à la raison, et il refuse d'aider les Rebatos à tuer le Gouverneur. Il préfère un autre plan : il demande à la fille du Gouverneur de déclarer son père inapte à gouverner la Californie, ce qui lui permettrait de devenir Gouverneur. Mais celle-ci refuse, tout comme elle repousse ses avances.

Lassé par les scènes incessantes que le Capitaine fait à sa fille, le Gouverneur annonce au Capitaine Arrellanos qu'il sera renvoyé une fois revenu à Monterrey. Furieux et humilié, le soldat décide alors de se ranger au coté des Rebatos. Il drogue le Sergent Garcia et le Caporal Reyes avec une bouteille de vin trafiquée, puis ouvre les portes de l'hacienda aux Rebatos.

Voyant le Gouverneur à nouveau sans protection, Diego passe de nouveau à l'action. Pendant que Bernardo surveille les portes de l'arrière cour, Zorro reste auprès du Gouverneur, et doit se battre avec le Capitaine Arrellanos. Désarmé par celui-ci, Zorro ne doit son salut qu'à Bernardo, qui assomme avec un pot de fleur le Capitaine. Malgré le récit des soldats, le Gouverneur ne parvient pas à croire en la culpabilité de son assistant ce qui le met encore en danger.

Le Capitaine Arrellanos continue de vouloir être le Gouverneur de la Californie, et engageCarmelo, un tueur à gages, pour tuer le Gouverneur. Diego et Bernardo l'entendent annoncer son plan, mais ils ignorent quand le tueur passera à l'acte. Diego prévient son père et lui demande de l'aider à veiller sur le Gouverneur, en jouant fréquemment avec lui aux cartes ou aux échecs.

Mais le Gouverneur s'ennuie à ne rien faire, et demande à Don Alejandro d'organiser une soirée pour qu'il puisse voir ses amis. Le Capitaine saisit alors l'occasion pour proposer un bal masqué. Bien que Diego ait veillé à ce que chaque participant ait un costume qui ne masque pas tout son visage, il s'aperçoit que son père est déguisé en bourreau, la tête entièrement masquée par une grande cagoule. Il comprend qu'il s'agit d'une ruse des conspirateurs, mais ne peut prévenir son père. Don Alejandro est d'ailleurs prévenu par le Sergent Garcia que Diego veut lui parler dans l'arrière cour, mais c'est en réalité une ruse du Capitaine Arrellanos pour assommer Don Alejandro et permettre à Carmelo de prendre sa place. Renseigné par Bernardo, Zorro arrive à temps pour éviter l'échange et pour mettre en fuite le tueur à gage avant qu'il n'ait accompli sa terrible besogne.

Le Gouverneur va désormais beaucoup mieux, et il peut rentrer chez lui et reprendre sa place. Toutefois, il doit encore se reposer fréquemment, et ne parvient à s'endormir que bercé par la mélodie d'une boîte à musique. Le Capitaine Arrellanos tente de profiter de ces siestes pour tuer le Gouverneur, avec l'aide des Rebatos, mais Diego et Bernardo veillent.

Alors que tous les soldats ont quitté l'hacienda, Arrellanos fait entrer 5 Rebatos dans l'hacienda, et fait ligoter et bâillonner la fille du Gouverneur, Leonora, qui les a entendus. Mais Bernardo les a devancés : il a mis le vieil homme à l'abri dans le souterrain et veille à ce que la boîte à musique ne s'arrête pas. Les bandits trouvent donc la bibliothèque vide, et se mettent à fouiller la maison. Zorro assomme un à un les Rebatos et les cache, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le Capitaine. Il libère Leonora, puis tue le Capitaine Arrellanos dans un duel.

Lorsque la boîte à musique s'arrête enfin, le Gouverneur est dans la bibliothèque et le Sergent Garcia découvre le corps du Capitaine Arrellanos et les 5 Rebatos ligotés, avec un grand Z au- dessus de leur tête.

Don Sebastian, un ami des De La Vega, est impatient de prendre la diligence pour Monterey pour y déposer une forte somme d'argent dont il craint d'être volé. En attendant à la taverne que la diligence soit prête, il parle à haute voix de cet argent, et est entendu par trois escrocs.

Don Diego demande alors au Sergent Garcia de mettre l'argent en sécurité à la caserne, ignorant qu'il facilite ainsi les choses aux voleurs. En effet, l'un d'entre eux, Lupita, se dit être une diseuse de bonne aventure. En tirant les cartes au Sergent Garcia, elle lui affirme qu'il est en possession d'une grosse somme d'argent, mais qu'il se fera voler dans la nuit par "le dernier duquel il se méfierait". Le Sergent inquiet réagit comme l'espérait les bandits. Il envoie tous les soldats dans les collines, préférant se barricader seul à la caserne, et renvoie même Don Diego et Bernardo, venus aux nouvelles. Pendant ce temps, Lupita et ses complices s'introduisent dans la caserne et surprennent le Sergent Garcia, en lui rappelant la "prédiction" de Lupita.

Malheureusement pour eux, leur fuite est bloquée par Zorro, alerté par le comportement étrange du Sergent Garcia. Lupita essaye de se créer un passage en se servant de son couteau comme arme, mais elle et ses deux complices sont enfermés dans une cellule par Zorro. Celui-ci libère le Sergent Garcia et lui rappelle que des amis sont plus dignes de confiance qu'un étranger, avant de disparaître comme il était venu.

Un Chinois, échappé d'un bateau dans la rade de San Pedro, tente de se cacher à Los Angeles. Il ne peut pas demander de l'aide, car il ne sait parler que sa langue natale. Lorsqu'il est découvert dans le cellier de Don Thomas Gregorio, il est arrêté comme un voleur, et conduit en prison. Le seul espoir du jeune chinois est un message, qu'il remet à Don Diego. Celui-ci court alors à la mission, où il pense que le Père Ignacio pourra déchiffrer la lettre.

Avant son retour, un marin arrive à la caserne et déclare que le Chinois est un assassin qui s'est échappé avant d'être renvoyé dans son pays par bateau. Vinson, le marin, convainc le Sergent Garcia de lui remettre son prisonnier et rentre à San Pedro. Mais le Père Ignacio découvre en lisant le message que le jeune homme est en réalité un membre de la famille royale chinoise, et qu'il est détenu par Vinson qui espère en obtenir une rançon.

Zorro s'élance alors à la poursuite de Vinson, qu'il rejoint près d'un sentier étroit à l'aplomb d'une falaise. Vinson et Zorro se battent à mains nues, et Zorro parvient à faire tomber le bandit tout en échappant lui-même de justesse à la mort. Il délivre le jeune Chinois, qui peut rentrer chez lui sain et sauf.

Celesta Villagrana et son serviteur Montez sont attaqués sur l Route de Los Angeles par un bandit masqué qui dérobe l'argent et les bijoux de la Semorita. Le voleur assome la jeune femme et renverse sa voiture avant de prendre la fuite avec son butin. Lorsque Bernardo passe sur la route, il voit tout d'abord une broche avant de trouver la jeune femme inconsciente. Alors qu'il tente de lui venir en aide, Celesta retrouve ses esprits et croit avoir affaire au malfaiteur. Elle se met à hurler et attire le Sergent Garcia et ses hommes qui passaient dans le coin. Bien qu'incrédule, le Segent est bien obligé d'arrêter Bernardo.

Retrouvé et interrogé, le serviteur Montez affirme avoir vu le visage du voleur, et désigne Bernardo parmi un groupe de personne. Il a en fait été aidé par un complice qui lui a désigné Bernardo, mais seuls Diego et Don Alejandro ont vu la supercherie.

Pour sauver son ami, Zorro se rend à la averne où il enferme le Sergent Garcia dans l'arrière salle et surprend Montez et son complice en grande discussion. Il montre au Sergent Garcia que Montez n'est pas blessé comme il le prétend et que c'est son complice qui a les bijoux volés dans sa poche. Il démontre ainsi l'innocence de Bernardo, qui est libéré sur-le champ.